스마트한
재무 및 금융 토탈 컨설턴트

선진국의 금융기관 및 보험회사는 업무를 전문 대리점에 위탁하는 추세이며, 우리나라도 점차 공신력과 영업력을 가진 전문 대리점과 업무 협약을 체결하고 있는 실정입니다.

이러한 추세로 인해 보험 판매자 및 소비자 중심으로 변화하고 있으며 고객들도 보험뿐 아니라 재무상태를 점검하고 관리하는 것에 대해 고민하시는 분들도 많이 늘어나고 있습니다.

급변하게 변화하고 있는 환경에서 컨설턴트는 이젠 단순히 보험만을 판매하는 사람이 아닌 종합적으로 고객님의 금융 및 재무상태를 상담하고 방향을 모색할 수 있도록 도움을 주는 형식으로 발전하여야 합니다.